Annegret

Keulen

IHRE
FINANZ-EXPERTIN


INDIVIDUELLE und Transparente Finanzberatung!

HERZLICH WILLKOMMEN - SCHÖN, DASS Sie HIER sind!

Ein eher ungewöhnlicher Werdegang: Von der zufriedenen Kundin, mit einer unbefristeten Anstellung als Diplom-Agraringenieurin, hin zur selbstständigen Finanz- und Versicherungsmaklerin in Bonn. Was weit voneinander entfernt scheint, hat doch vieles gemeinsam, etwa Verantwortung für das zu übernehmen, was einem anvertraut wird. Das gilt für Boden, Huhn und Rind ebenso wie für das Geld anderer.


Die Ziele und Wünsche meiner Kundinnen und Kunden sind unterschiedlich: Bei den einen steht gerade der Immobilienkauf oder die Geldanlage an, anderen geht es zunächst um die Absicherung einer Berufsunfähigkeit, oder Pflegesituation. Als zertifizierte Spezialistin für private Finanzanalyse - nach DIN 77230 - schaue ich mit System auf die Dinge. Und weil sich Lebensumstände und Fragestellungen im Laufe der Zeit ändern, verstehe ich mich auch als Lebensbegleiterin in Sachen Finanzen.

Finanzierungen

Der Traum von den eigenen vier Wänden ist oft die größte finanzielle Entscheidung des Lebens. Umso wichtiger ist es, sich gut zu informieren.


Wir beraten Sie von der Budgetplanung bis hin zum vollumfänglichen Finanzierungskonzept für Ihr Traumhaus.

Altersvorsorge

Die Vorsorge für den eigenen Ruhestand ist wichtig, kann aber bei der Vielzahl von Anbietern und Produkten eine Herausforderung werden.


Wir zeigen Ihnen, welche Möglichkeiten Sie haben und welche Lösung für Ihre individuelle Situation am besten geeignet ist.

Geldanlage

Egal wie groß die Anlagesumme ist: Für den privaten Vermögensaufbau ist es wichtig, sein Geld profitabel zu investieren, unabhängig vom aktuellen Zinsumfeld.

Wir unterstützen Sie bei der Entwicklung Ihrer individuellen Investment-Strategie; sowohl im klassischen Anlagebereich als auch beim Immobilien-Investment.

Versicherungen

Schützen Sie, was Ihnen wichtig ist. Versicherungenreduzieren die Auswirkungen von Risiken, z.B. für Ihre Arbeitskraft oder Ihre Gesundheit.


Wir helfen Ihnen bei der Identifizierung von Risiken und der Auswahl einer passenden Absicherung für Sie und Ihre Familie.


BerATUNGSGRUNDSÄTZE

FINANZPLANUNG IST LebensPLaNUNG

Eine seriöse Finanzplanung beschäftigt sich nicht nur mit Zahlen und Fakten, sie berücksichtigt die aktuelle Situation sowie die individuellen Ziele und Wünsche des Kunden. Daher ermitteln wir zum Beginn einer jeden Beratung systematisch Ihre individuellen Ziele und stimmen unsere Empfehlungen nachvollziehbar auf Ihren Bedarf ab.

Getreu unseres Grundsatzes "Finanzplanung ist Lebensplanung" sind unsere Finanzkonzepte stets auf eine langfristige Finanz- und Lebensplanung ausgelegt. Gleichzeitig passen wir unsere Konzepte bei Veränderungen Ihrer Lebenssituation individuell an, um ein konstant hohes Maß an Qualität und Sicherheit bieten zu können.

DIN NORM 77230

Finanzanalyse nach DIN-Norm

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So erreichen SIe uns

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